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雷军的金山办公:比芯片越发“卡脖子”的软件行业龙头!价值分析

作者:亚博唯一游戏平台 时间:2021-12-09 00:13
本文摘要:只要做足作业,小我私家投资者可以轻松击败机构投资者-----------彼得·林奇在我们海内,有一个很是著名的办公软件------金山办公,主要产物是WPS,相信许多投资者都听到过、也使用过这款软件了。在科创板上市一年来,金山办公已经成为A股市值最高的软件公司。焦点产物WPS在最主流的安卓应用市场累计下载量达198.04亿,成为与微信、淘宝、美团等比肩的超级应用;在政企市场WPS占据90%以上市场份额。

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只要做足作业,小我私家投资者可以轻松击败机构投资者-----------彼得·林奇在我们海内,有一个很是著名的办公软件------金山办公,主要产物是WPS,相信许多投资者都听到过、也使用过这款软件了。在科创板上市一年来,金山办公已经成为A股市值最高的软件公司。焦点产物WPS在最主流的安卓应用市场累计下载量达198.04亿,成为与微信、淘宝、美团等比肩的超级应用;在政企市场WPS占据90%以上市场份额。

在成为“霸主”的同时,对于金山办公也意味着在“协作”办公与“信创”体系的赛道,公司已无前路可循,必须自己引领一条门路。受益于国产化、正版化、云化三大焦点趋势,金山办公业绩有望连续高增!雷军是公司的实际控制人,把控着公司的生长与创新,这使得投资者对公司在未来生长的门路上有很是多的期待,我们一起来看看公司到底是否具有投资价值。金山办公基本面我们先来看下金山办公的生长历史(下图)金山办公的生长历史金山办公的股权结构股权结构(下图)雷军是公司的实际控制人,葛珂担任董事长,章庆元担任公司总司理。

和其他软件公司一样,金山还专门为员工持股设立了奇文一维、二维等平台公司,合计持有公司约16%的股份,将主干员工与公司利益深度绑定,比例还是很高的,说明雷军不是一个小气的人,格式决议高度。公司现有产物和主要业务如下:金山办公的产物主要包罗WPS Office办公软件和金山词霸等,可在Windows、Linux、MacOS、Android、iOS等众多主流操作平台上应用。公司服务主要包罗基于公司产物及相关文档的增值服务以及互联网广告推广服务,为客户提供一站式、多平台应用解决方案。

公司接纳互联网行业中盛行的“基础产物免费+广告推广创收”以及“无广告+增值服务收费”两类盈利模式。增值服务中,主要包罗提供办公相关功效型增值服务的WPS会员、提供各种文档模板资源的稻壳会员以及以上两者相联合的超级会员。此外,精品课会员、金山词霸人工翻译、文档模板单独购置的也是针对小我私家用户的盈利模式。

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现在,金山文档仍处于免费推广阶段,用户数量及由此动员的协作办公需求是公司关注的重点。行业现状与生长趋势凭据工信部运行监测协调局宣布的软件业经济运行快报,我们国家2018全年实现软件业务收入6万亿元人民币,同比增长14%。2010年至2018年,我国收入从2010年的1.4万亿元增长至2018年的6.3万亿元,年复合增长率达21%,出现稳步增长趋势。

同时,由于软件工业收入增速显著高于GDP增速,占海内生产总值的比重也逐步攀升,停止2018年凌驾7%,对社会生活和生产各个领域的渗透和动员力不停增强,在国民经济中的重要性逐渐增加,期间各年软件行业收入占 GDP比重如下图所示:数据泉源:工信部、国家统计局软件和信息技术服务行业的迅速生长,为办公软件行业提供了优越的基础生长情况,使海内的用户看法、信息通报越发先进,协同效果最大化,为办公软件行业的进一步生长提供了有力保障。据计世资讯统计,2018年中国基础办公软件市场规模为85亿元,同比增长为10%,用户规模为6.6亿人,同比增长为5%,预计到2023年,行业市场规模将到达149亿元,CAGR为12%。

数据泉源:计世资讯我们来看下市场竞争格式,由于主流办公软件就那些,所以竞争对手也比力容易想到了。现在,在我们国家,微软的office凭借着Windows预装和自身的技术、品牌、时间等优势占据市场主导职位。

WPS凭借恒久的技术积累和对我国客户的需求深刻明白,足以和外洋巨头竞争,而且在印度也有约4000万用户,在海内的办公软件领域属稀缺标的。停止2020年9月30日,据统计,WPS小我私家版MAU(含桌面版和移动版)达4.6亿,同比增长20%,其中外洋MAU多于1亿;金山文档作为新兴产物,用户数在疫情刺激下急速增长,从2019年尾的6700万增长至2020年3月的2.4亿。

凭据计世资讯调研数据显示,WPS产物在海内市场渗透率为62%,随着办公软件行业的连续下沉,WPS海内MAU有望到达6亿。公司未来的生长前景金山“CHAO”大会公布了多款新品。凭据官方微信民众号,公司将“协作” 作为新的焦点产物战略,投入1/3研发气力,公布了包罗金山表单、待办、集会等5大协作产物及多款新品。

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公司四大战略稳步推进,桌面端笼罩率连续提高,云规模近2年增长约十倍。政企方面保持高笼罩率, 推广国家主流尺度UOF和OFD。努力打造海内信创生态,建设WPS办公服务生态同盟,有助于牢固公司龙头职位,扩大服务规模。

多屏、云、内容、AI 四大产物战略推进顺利。“多屏”方面,WPS在海内Windows PC的安装率由16Q1的34.4%上升到20Q1的60.6%,恒久占据 MAC App Store效率排行榜首位,在Android平台的移动端,累计下载量到达198亿,与美团、淘宝等 App 相当。“云”方面,云端文件数较两年前增长7.8倍,到达820亿。

此外,“内容”及“AI”也取得不错希望, 已有25项AI赋能的功效或服务落地,稻壳儿素材资源数量凌驾7200万。公司聚焦企业级市场,公布新战略“协作”。本次办公大会公司提出第五大产物战略“协作”,同时围绕此战略公布金山日历、金山待办、金山集会、FlexPaper等多款产物,将进一步富厚公司的WPS+云办公解决方案,提升企业级客户的协作能力。

我们认为在“协作”新战略的推进下,未来B端市场有望成为。


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